Consulente Finanziaria Indipendente (CFA) esperta in pianificazione previdenziale e gestione patrimoniale. Vanta 12 anni di esperienza nella costruzione di portafogli di investimento a lungo termine e nell'analisi di fondi pensione.
Giulia Moretti opera come consulente fee-only, slegata da conflitti di interesse bancari, per offrire una pianificazione finanziaria trasparente alle famiglie italiane. Laureata in Economia alla Bocconi e certificata CFA, si dedica all'educazione finanziaria con un focus particolare sulla previdenza complementare (Fondi Negoziali, PIP) e sulla protezione del capitale dall'inflazione. La sua competenza spazia dagli investimenti ESG alla gestione del passaggio generazionale. Giulia utilizza un approccio basato sui dati per smascherare i costi occulti dei prodotti bancari tradizionali, aiutando i clienti a raggiungere i propri obiettivi di vita con strumenti efficienti.